金沙正规娱乐官网:基金冬种金融股,囤兵金融

日期:2019-10-09编辑作者:股票趋势

  众禄基金研究中心 宋旖旎/文

  众禄基金研究中心 分析师/宋旖旎

  月线两连阴后,2012年首月大盘涨4.24%,偏股型基金四季度增持最多的金融保险业,1月大涨7.7%,位居申万一级行业指数涨幅榜第三,重仓该行业的基金多收三五斗。偏股型基金整体亏损幅度大幅收窄,去年12月跌幅为7.14%,龙年首月跌幅减至1.84%。

  上证指数结束月线三连阴,10月上涨4.62%,430只偏股型基金中42只涨幅超过5%,面对四季度开门红,仍有约六成基金公司看空后市,但也认为存在阶段性反弹行情,观察10月业绩排名前十的基金发现,金融保险仍是基金重点布局的行业之一,而医药、生物制品是增持新宠。

  众禄基金研究中心数据显示,偏股型基金四季度增持最多的前五大行业是金融保险业、电力煤气及水的生产和供应业、社会服务业、食品饮料业、房地产业,较上一个季度分别增持了120.6亿元、54.3亿元、44.4亿元、28.6亿元和28.5亿元。减持最多的五大行业是机械设备仪表、石油化学塑胶塑料、批发和零售贸易、综合类以及医药生物制品,较上一个季度分别增持了186.3亿元、109.6亿元、101亿元、47亿元和39.5亿元。

  长城品牌优选以7.6%的收益位列10月偏股型基金涨幅榜首。该基金长期重仓银行股,三季度金融保险业占基金净值比更达51.93%,同比净值占比变动4.18%,其第三大重仓股民生银行(占净值比8.6%)60日涨幅超过13%,对该基金业绩提升的贡献不小。

  从四季度前十大重仓股来看,贵州茅台、招商银行(微博)、五粮液、伊利股份、国电南瑞、民生银行、中国平安(微博)、兴业银行(微博)、泸州老窖以及格力电器,金融保险股占四席,持股总市值约429.4亿元。从偏股型基金四季度增持最多前五大股票来看,国电电力、中国南车、民生银行、招商银行、中国北车,银行股占两席,持股总市值超过4亿元。

  业绩排名第二的银河蓝筹精选、第三的国泰金牛创新成长、第四的嘉实主题新动力、第七的新华优选分红、第八的国投瑞银创新动力、第十的招商行业领先在金融保险业的投入分别占基金净值比为:16.52%、22.23%、18.43%、25.69%、12.56%、14.72%。

  金融保险业去年12月开始转暖,11月时,在大盘跌5.46%背景下,金融保险业跌幅超过大盘,达7.7%,在申万一级行业指数跌幅榜中位列第19,至12月大盘跌5.74%,该行业仅跌1.66%,在申万一级行业中跌幅最小。龙年首月金融保险业指数大涨7.7%,位居申万一级行业指数涨幅榜第三。同时,重仓金融保险业的基金业绩水涨船高,并带动基金整体业绩的提升。

  面对后市可能存在的阶段性反弹行情,基金除了布局金融保险外,医药、生物制品也是增持的重点。十月业绩排名亚军银河蓝筹精选增持医药、生物制品3.56%,占净值比19.15%,医药、生物制品也跃升为该基金第一大重仓行业。

  去年12月,469只偏股型基金仅10只取得正收益,涨幅最大的富国天瑞强势精选也仅微涨1.38%,而今年1月有119只基金收正,涨幅最大的东吴行业轮动收益达9.11%,此外还有8只基金收益超过4%,整体亏损幅度由7.14%缩小至1.84%。

  此外,十月业绩排名第六的中欧新蓝筹、第八的国投瑞银创新动力、第九的华商动态阿尔法、第十的招商行业领先在医药、生物制品方面的投入占基金净值比也超过5%。

  重仓金融保险业的基金中,南方隆元产业主题表现抢眼,收益飙升7.57%,业绩排名由上月461名跃居1月第二,其四季度增持金融保险业6.79%,占基金净值比为15.35%,金融保险业成为该基金第三大重仓行业。长城品牌优选涨5.87%居涨幅榜第三,该基金是金融保险业的忠实拥护者,三季度时对金融保险业的投入占基金净值比为51.93%,四季度增加至52.9%,使金融保险业稳坐第一重仓行业宝座。从重仓股看,其独宠银行股,前四大重仓股分别是:兴业银行(占基金净值比9.65%)、浦发银行(微博)(9.11%)、民生银行(9.03%)招商银行(8.42%),第六大重仓股仍是银行股——工商银行,占基金净值比为5.93%。

  众禄基金研究中心认为,外围市场趋稳、政策积极信号、市场资金面改善等各种正面因素的累积发酵是推动10月股市逆转的主要因素。但大多基金操作谨慎,从10月收益排名靠前的基金来看,防御和低估值行业仍是主要配置。而对于后市可能出现的阶段性反弹,基金更倾向于依靠金融保险和医药业防守,此外,低估值传统周期增长稳定的行业也受到重视。(下附排名表)

  银行保险股受到基金青睐,后市普遍看好。国泰基金(微博)认为,由于银行股持续走强时间较长,银行盈利状况较为稳定,难有超预期情况发生以及银行股再融资压力有可能卷土重来,因此一季度后银行股或将再次沉寂,或有阶段性表现。之后,保险股或将现投资机会。

  10月偏股型基金业绩排名前十

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证券代码 证券简称 复权单位净值增长率(%)
200008.OF 长城品牌优选 7.6089
519672.OF 银河蓝筹精选 6.9318
020010.OF 国泰金牛创新成长 6.7811
070021.OF 嘉实主题新动力 6.4792
240017.OF 华宝兴业新兴产业 6.3888
166002.OF 中欧新蓝筹 6.3348
519087.OF 新华优选分红 6.3121
121005.OF 国投瑞银创新动力 6.2679
630005.OF 华商动态阿尔法 6.2147
217012.OF 招商行业领先 6.2024

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  数据来源:Wind 众禄基金研究中心

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